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マネーデザイナー/ファイナンシャルプランナー
「テーラーメードのファイナンシャルプランニングを通じて、お客様の人生をより前向きに、幸せにする」をミッションに、徹底的にこだわりぬいたライフプランの作成と、それにマッチした不動産、生命保険、金融商品のご紹介をしております。
学習院大学法学部卒業後、財務の専門家として外資系金融機関の最前線で勤務した後、独立。
ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士/証券外務員1種/ロングステイアドバイザー
株式会社マネーデザイン 代表取締役
「まずはあなたのこれからの生活を予測してみませんか?」ライフプラン作成
将来のライフプランに基づくファイナンシャルプランが明確になります。ご家族のライフプランはすべてのサービスの基本となります。
「住宅購入」「お子様の教育資金」「年金も含めた老後の資金」「退職後のライフプラン」「相続」・・・
ライフイベント時には様々なお金が関係する問題が起こり、それを解決する為のプランもあります。
しかし、”何が必要”で、”何をすれば良いか”は、十人十色です。
まずは、あなたのライプランを考えてみませんか?
ライフプラン・シュミレーションのメリット
01.約40年間のお金の流れを予想できる
預貯金、金融資産残高の推移、様々なイベントの支出、将来の年金を含めたトータルな収入について予測できます。
02.貯蓄が底をつく可能性を検証
どのような条件(収入、支出、将来の物価上昇率、期待資金運用率など)で将来貯蓄が底をつく可能性があるかどうかを検証します。
03.3種類の改善策を実行した場合をシミュレーション
「優先順位の低い支出の削減」「資産運用率のUP」「無理のない収入の増加」の3つの改善策を行ったシミュレーションにより、どのようにマネーデザインが変化していくか、シミュレーションしていきます。
04.人生の3大資金への不安を解消
どのタイミングでいくら準備しておけばよいか、という不安を解消します。
05.保険の見直し・資産運用の相談との連携
ここで行ったライフプラン・シミュレーションが、次のステップにつながります。
まずは、お気軽にご相談ください。
【相談場所】
お客様とのご相談の場所は、次の3つからお選びいただけます。
1. ㈱マネーデザインのオフィス 〒104-0061 中央区銀座7丁目13番5号NREG銀座ビル1F
2. 当社が所属しております、㈱住まいと保険と資産管理 の水道橋オフィス 〒101-0061 千代田区三崎町 2-12-10 喜久屋ビル2階
3. お客様のご自宅等、御指定の場所(但し、移動にかかる実費はお客様ご負担となります)
- 料金
- 32,400円
- 対応地域
- 全国
- ① 下の「お申込みはこちら」ボタンより申込みへ進みます。
- ② ご入力頂きましたご連絡先に担当者よりご連絡させていただき、その後の流れをご説明いたします。